摘要：能源新聞網(wǎng)訊，4月26日，2024中國國際清潔能源博覽會暨第二屆新能源國際合作論壇盛大開幕。
能源新聞網(wǎng)訊，4月26日，2024中國國際清潔能源博覽會暨第二屆新能源國際合作論壇盛大開幕。本屆博覽會以“清潔能源助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)”為主題，由中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會和中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會共同主辦。 下面介紹出席本次論壇的嘉賓，他們是： 中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會會長 和振偉 先生 中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會秘書長 郭奎龍 先生 哥斯達(dá)黎加駐華大使 阿爾弗雷多·奧爾圖諾先生 圭亞那駐華大使 周雅欣 摩爾多瓦駐華大使 杜米特魯·貝拉基什 萊索托駐華大使 肯尼斯·拉巴萊 尼日爾駐華大使 加爾巴·塞尼 多哥駐華大使館臨時代辦 加拿瑪·查·巴查西 博茨瓦納駐華大使館副大使 莫洛華 葡萄牙駐華大使館副館長 榮斌諾 愛沙尼亞駐華大使館副館長 馬濤 中國能建國際集團(tuán)副總裁、新能源國際投資聯(lián)盟秘書長 葉暉 先生 彭博新能源財經(jīng)BNEF中國研究主管 寇楠楠 博士 MMC Norilsk Nickel Anna Karzhavina(MMC 諾里爾斯克鎳業(yè)公司 安娜-卡爾扎維娜) 菲律賓駐華大使館 商務(wù)參贊 洪福盛 納米比亞駐華大使館投資參贊 秦朵 智利駐華大使館 商務(wù)參贊 娜塔 華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司 副總裁 劉作輝 江蘇雙良?xì)淠茉纯萍加邢薰?總經(jīng)理 王法根 以下為彭博新能源財經(jīng)BNEF中國研究主管寇楠楠博士的致辭。 寇楠楠：大家下午好，很榮幸能有機會跟大家來介紹一下我們彭博新能源財經(jīng)關(guān)于全球能源投資趨勢與展望一個話題，王所介紹的是陳總，我們做了一些調(diào)整，原計劃是陳經(jīng)理來做報告，最后換成我給大家做報告。 大家可能并不熟悉彭博新能源財經(jīng)，美國彭博新能源財經(jīng)是美國彭博公司旗下專注于全球能源轉(zhuǎn)型研究這樣一個研究機構(gòu)。我們有很多報告、數(shù)據(jù)庫、模型供全球的投資者、政策制定者了解整個轉(zhuǎn)型方面的經(jīng)濟(jì)性、政策、市場規(guī)模和趨勢。今天的話題是關(guān)于全球的能源版圖上一個合作，我們看一看我們一直在說全球能源轉(zhuǎn)型，我們到底投了多少錢，這個可能是衡量全球能源轉(zhuǎn)型投資里面最重要的一個指標(biāo)。我們有很多指標(biāo)，但是真金白銀錢投下去才能衡量我們整個轉(zhuǎn)型進(jìn)程很重要的維度。 這個圖上是2023年就是去年全球清潔能源投資總量達(dá)到了1.8萬億美元的水平，大概比2022年1.5萬億美元高了23%左右的情況。可以看到，這個數(shù)字從2020年開始進(jìn)入了高速增長的階段，當(dāng)然我們這個統(tǒng)計口徑如果仔細(xì)看可以看到，2020年開始，才把電網(wǎng)的投資加入到整個全球能源轉(zhuǎn)型投資的范圍之內(nèi)，之前沒有，所以之前可能不具備這四年數(shù)字的可比性。但是從這四年的數(shù)字，即便不看電網(wǎng)來看，進(jìn)入到2022年之后，中國整個清潔能源投資進(jìn)入到高速增長的階段。 這里面有幾個重要的因素： 第一2022年總書記宣布了中國要在20230年之前實現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年之前實現(xiàn)碳中和，這個莊重的承諾對于全球的能源減排，帶動了全球其他國家進(jìn)入了一個加速減排的過程中。中國宣布之后其他很多觀望的國家也相繼宣布了自己的碳達(dá)峰碳中和的目標(biāo)，中國以自己的承諾和實際的投資，帶動了整個全球能源進(jìn)入了一個加速的發(fā)展階段。 第二是2020年是疫情開始的第一年，過去2020年到2023年全球都受到了疫情帶來的影響，很多國家在疫情之后把綠色產(chǎn)業(yè)、綠色投資作為恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長的一個重要的推動力，這個也是我們在過去三年內(nèi)看到很多國家，在這個方面提出了很多大舉投資的承諾，我們也看到了很多投資進(jìn)入到了相關(guān)的領(lǐng)域。 第三是過去的兩三年之內(nèi)，其實國際的地緣政治是處于非常動蕩的一個情況，在很多傳統(tǒng)的化石能源，油氣資源比較集中的地區(qū)，出現(xiàn)了一些地緣政治上的一些風(fēng)險。這些風(fēng)險也導(dǎo)致了全球很多能源消費的國家調(diào)整了自己的能源產(chǎn)業(yè)政策，他們把自己從化石能源轉(zhuǎn)向了清潔能源，這也是加速投資的一個非常重要的因素。 可以看到把1.8萬億美元分別進(jìn)入到了不同的產(chǎn)業(yè)里面，這底下藍(lán)色是可再生能源，主要是風(fēng)電光伏的投資，最快的一塊是綠色的是新能源汽車的投資，可以看到過去中國是從2017、2018年開始對于新能源汽車投資進(jìn)入了一個高速增長的階段，過去的幾年里面，無論是美國還是歐洲傳統(tǒng)的大型的汽車消費市場里面，從燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)換也是發(fā)生了比較快的一個地方。剩下的一塊是電網(wǎng)，高比例新能源介入之后電網(wǎng)投資也進(jìn)入了高速增長的階段。 這個圖我們看一下分國別分行業(yè)進(jìn)行了一個比較，中國去年接近6800億美元的投資，依然是全球最大的，但是過去的一年里面，中國的比例在全球有所下降，去年中國占到了全球轉(zhuǎn)型能源投資的1/3。2022年中國的比例是超過50%的，我們覺得這件事情首先我們想強調(diào)，中國相比過去一年里面，我們依然是有一個非常快速的增長，我們談到是在全球能源轉(zhuǎn)型投資的比例略微有所下降，這種下降我們從全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢來看是一個比較好的形勢。因為如果僅僅靠一個國家進(jìn)行全球能源轉(zhuǎn)型投資，這個不可持續(xù)。 過去一年我們看到美國、德國、英國、法國，全球G7里面幾個主要的大的經(jīng)濟(jì)體里面在能源轉(zhuǎn)型投資里面出現(xiàn)了一個快的增長。還有一點，中美這兩個國家在清潔能源轉(zhuǎn)型投資里面絕大多數(shù)領(lǐng)域中國是領(lǐng)先美國的，但是部分領(lǐng)域，在電網(wǎng)、CCS里面美國投資是超過中國的，我們并不想說這種直接的對比有什么具體的含義，因為在不同的行業(yè)，不同的國家，我們在兩年之內(nèi)進(jìn)行了一個比較，這個需要給出更多的背景知識。但是另外一個角度看到，后面可以看到，中國在新能源汽車，在新能源領(lǐng)域里面有長足的非常大的優(yōu)勢，但是當(dāng)我們看到了面臨碳中和和碳達(dá)峰這樣情景之下，還有其他的技術(shù)，不僅是中國，還包括海外很多國家重視，這是我們現(xiàn)在投資版圖里面所缺少的。 我們可以拿清潔能源投資和化石能源投資進(jìn)行一個比較，左圖黃色的是化石能源供給側(cè)的投資，紫色是清潔能源供給側(cè)的投資。2020-2023過去這四年當(dāng)中，每年化石能源投資在供給側(cè)都比清潔能源高。而且非常有意思的一點是這個高的比例大概都是在7%左右。就是四年里面穩(wěn)定保持7%這樣一個比例，有一點我們想要提醒的是，化石能源的投資要維持現(xiàn)有的產(chǎn)能，需要不斷有新的投資進(jìn)去，因為我們知道地下無論是天然氣、石油、煤炭都需要不斷有新的投資進(jìn)去才能維持它的產(chǎn)能。但是對于清潔能源來講，絕大多數(shù)是投入到新增的產(chǎn)能，未來我們也會面臨老舊風(fēng)光電廠的淘汰更新的過程，但是目前我們每年高比例的增長，依然是在全球能源的供給側(cè)，清潔能源是不斷增長的。 右側(cè)是消費側(cè)，我們不太好定義哪些是化石能源的消費側(cè)，我們僅找了一個對比比較明確的就是新能源汽車，全球乘用車市場是接近3萬億美元的市場，燃油車依然是現(xiàn)在最大的比例，但是可以看到新能源汽車在過去幾年里面每年市場份額以5%的速度在高速增長，在主要的市場里面，美洲、歐洲、中國都有非常高速的增長，今年我們看到了一些新型的市場，包括東南亞、南美、中東地區(qū)，我們看到了新能源汽車有一個飛快的增長，這是傳統(tǒng)的汽車消費的里面相對來講是占比比較小的新能源汽車有一個突飛猛進(jìn)的進(jìn)展，未來幾年新能源汽車發(fā)展依然保持了一個比較良好的勢頭。 我們談到了2023年已經(jīng)全球達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1.8萬億美元的水平，但是根據(jù)我們彭博新能源財經(jīng)的預(yù)測，模型推演可以看到，如果要讓全球在2050年代實現(xiàn)碳中和，如果能夠?qū)崿F(xiàn)這樣一個巴黎協(xié)定的目標(biāo)，從2024年到2030年年均的清潔能源轉(zhuǎn)型投資接近8.4億美元。也就是目前2023年2倍多接近3倍的水平。最終2040年到2050年期間接近7.6萬億美元的投資。就是我們現(xiàn)在離我們達(dá)到巴黎協(xié)定的目標(biāo)還有一個巨大的差距。 剛才我們看到已經(jīng)有一個飛速的增長，但是這個增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這是我們面臨一個很大的挑戰(zhàn)，同時也認(rèn)為我們未來的市場空間還是非常廣闊的。 另外一點，這張圖從20年代、30年代、40年代不同年代碳中和轉(zhuǎn)型過程中不同的階段投資是有不同重點的。新能源汽車是一直保持高速增長的，但是可以看到電源、電網(wǎng)它的投資是在目前到30年是一個絕對的增量，30年到40年，40年到50年它的水平是沒有現(xiàn)在投資強度那么高。碳中和進(jìn)程的后半場里面電網(wǎng)的投資，供熱的投資，CCS的投資，它的水平是有一個巨大的增量在后期，我們看到這個投資節(jié)奏是有不同的。同時我們可以看到根據(jù)我們的預(yù)測，氫能和儲能盡管這兩個行業(yè)現(xiàn)在非常火爆，但事實上在整個能源轉(zhuǎn)型里面，投資里面它扮演的地位是沒有外界對它的這種給予的期望那么高，整個投資里面它扮演的角色是相對有限的。 我們看一下主要經(jīng)濟(jì)體，我們給了一個乘數(shù)，就是說2023年的投資，和2024年到2030年投資所需要達(dá)到投資的比例，英國、德國、中國、法國基本上是在2倍左右，也就是說2023年的水平還要再翻番才夠。可以看到后面日本、美國、印度，這個比例相差就比較大了，基本在3倍以上甚至接近10倍的水平。我們知道任何一個國家它對本國的市場對于新能源技術(shù)本身是一個非常重要的推動作用，中國在很多大型的風(fēng)光項目的過程當(dāng)中，我們不僅僅是說要追求一個裝機的發(fā)展，我們同時要追求供應(yīng)鏈和技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在此基礎(chǔ)上我們看到全球貿(mào)易對于新能源綠色轉(zhuǎn)型這個產(chǎn)業(yè)，這個供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的追逐，但是可以看到差距某種程度上反映了各國發(fā)展的水平。 各國在轉(zhuǎn)型投資上有巨大差異，在清潔能源供給這一塊光伏以目前的發(fā)展速度是足以實現(xiàn)2030年的水平，但是6風(fēng)電是有巨大的差異，過去的風(fēng)電一是在歐洲和美國，陸上風(fēng)電面臨一定的阻礙，海上風(fēng)電其實是各國很多發(fā)達(dá)國家給予對于風(fēng)電行業(yè)的一個重要的發(fā)展的路徑。但是過去兩年海上風(fēng)電面臨了一個很大的挑戰(zhàn)，因為成本的上升，因為之前供應(yīng)鏈的問題導(dǎo)致整個風(fēng)機開發(fā)的成本上升，這就是我們看到過去幾年之內(nèi)對于風(fēng)電的發(fā)展不景氣，但是英國新一輪招標(biāo)里面已經(jīng)對于風(fēng)電的招標(biāo)價格有所上升，這是一個比較好的跡象能夠讓我們在過去和未來幾年之內(nèi)看到風(fēng)電的投資有所增長。 氫能其實是一個在很多國家很多地區(qū)都寄予眾望，因為它被視為替代很多難以減排的行業(yè)里面作為一種新型的工業(yè)原料和燃料。現(xiàn)在我們追蹤到全球有800萬噸氫能合同，但是只有100萬噸是有成交協(xié)議的，其他都是意向書或者是雙邊MOU形式簽訂，最終是否交付我們不清楚。這個角度來看氫能發(fā)展還處在早期的階段，未來還有很多的障礙要克服。 另外氫能合同里面分了一些行業(yè)，到底是誰去，這100萬噸里面到底都有哪些行業(yè)應(yīng)用，這個圖稍微有一點小，我們能看到的行業(yè)里面絕大多數(shù)，有40%我們不知道它用于什么行業(yè)，剩下60%里面接近40%是給了傳統(tǒng)油氣行業(yè)，其實這個只是對于傳統(tǒng)灰氫的替代，剩下20%左右的行業(yè)里面新興的產(chǎn)業(yè)里面主要用于航空和航海，這是目前看到的對氫能有明確需求的下游領(lǐng)域的產(chǎn)能，這是我們看到的。反映出來的問題是氫能在未來很多我們寄予厚望的減排領(lǐng)域里面的應(yīng)用，現(xiàn)在還缺乏首臺套實驗，這是氫能供給側(cè)需求側(cè)需要推廣的事情。 另外，在現(xiàn)在目前，整個轉(zhuǎn)型的方向里面，企業(yè)級別自下而上的一種推動力是現(xiàn)在我們觀察到一個新型的方向。左圖是全球企業(yè)自發(fā)的清潔能源采購合同的規(guī)模，每年都有更多的企業(yè)簽訂了更多的風(fēng)光的電站，可以知道這里面現(xiàn)在最大的是亞馬遜，亞馬遜的清潔能源裝機簽約量可以達(dá)到全球所有的專業(yè)的發(fā)電企業(yè)里面排進(jìn)前10，和我們國內(nèi)的國電投、國家能源集團(tuán)、國際說的法電這些專業(yè)做電力運營的企業(yè)相比，亞馬遜所擁有的清潔能源裝機也可以排到前十。 另外一個圖，這是去年清潔能源總榜，所有簽約裝機容量里面排名前十的企業(yè)，我們把它分成兩類。這兩類企業(yè)非常有意思，包括亞馬遜、Meta、谷歌，倒數(shù)第三家是荷蘭的一家超市，還有微軟、Oracle，這些業(yè)務(wù)都是直接面向客戶的企業(yè)。另外是有做工業(yè)氣體、鋼鐵、化工品的等等，這是產(chǎn)業(yè)鏈最上端。我們可以看到清潔能源采購企業(yè)自發(fā)行為里面，擁有清潔能源裝機的是最下游和最上游的兩端企業(yè)，可想而知，當(dāng)我們面向客戶和面向所有這些中間產(chǎn)業(yè)里面的源頭的企業(yè)開始加大清潔能源投資的時候，整個產(chǎn)業(yè)鏈的用電和用能綠色化的趨勢將以更快的速度發(fā)展，這是我們看到很有意思的現(xiàn)象。 這是我們看到一些現(xiàn)在全球清潔能源供應(yīng)鏈上的投資，剛才的是對于終端產(chǎn)能的投資，對于生產(chǎn)這些，比如說光伏、風(fēng)機，未來幾年之內(nèi)可以保持高速的增長，2020年之前是保持高速的增長，2025年之后因為離我們現(xiàn)在統(tǒng)計的時間還比較短，我覺得這個數(shù)字有所下降，但未來幾年會有所增長。看到目前這幾年光伏和鋰電池是占主流最大的一塊，但是我想說另外一點是說，這些新的能源產(chǎn)能投資，2024、2025年可以看到中國依然是最大的，但是在歐洲，尤其是美國新的產(chǎn)能投資是一個飛速進(jìn)展的狀態(tài)。 這個說明了一個什么現(xiàn)象?無可否認(rèn)現(xiàn)在全球?qū)τ诠?yīng)鏈重構(gòu)的趨勢已經(jīng)有所開啟，我們想過去這10年20年整個全球清潔能源投資，包括新能源汽車的發(fā)展，能力享受如此之高增長的速度其實很大程度上是技術(shù)進(jìn)步，規(guī)模性所帶來的成本的下降，我們的數(shù)據(jù)顯示就是過去的10年、20年，風(fēng)電、光伏、鋰電池累計成本下降超過了80%、90%，這是基于全球供應(yīng)鏈高效整合的結(jié)果，但是現(xiàn)在無論是什么樣的原因，我們已經(jīng)看到了這種供應(yīng)鏈重新的分布。 在此基礎(chǔ)之上，成本的下降可能已經(jīng)遠(yuǎn)沒有我們原來想象那樣速度的發(fā)展，也許中國生產(chǎn)的所有這些組件和產(chǎn)能速度下降很快，但是對于歐洲、美國生產(chǎn)的價格不是下降的問題，在未來一兩年之內(nèi)他們產(chǎn)能落地之后的成本肯定比中國要高的，這是第一，我們看到未來幾年如果你用在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)的組件和電池，成本是比從中國買更高的，這是毋庸置疑。而且更重要是的這個價格一旦回上去之后它下降的速度并不可能像我們看到這幾年下降的速度那么快，這是對于未來清潔能源投資所帶來的一個比較大的挑戰(zhàn)，怎么去面對，我們現(xiàn)在沒有一個明確的答案，但是這是值得我們關(guān)注的情況。 最后，給大家花兩分鐘看一下我們BNEF研究覆蓋的情況，我們有清潔能源、交通、數(shù)字工業(yè)和農(nóng)業(yè)，這是我們從行業(yè)來分的。我們在兩側(cè)，左邊有全球大宗商品的研究，這個可以幫我們很清晰認(rèn)識到整個能源轉(zhuǎn)型過程中傳統(tǒng)化石能源所扮演的角色，以及它的成本。右邊是一些技術(shù)，包括CCS、氫能、可持續(xù)金融，這些都是助力行業(yè)發(fā)展的情況。 這是我們彭博新能源財經(jīng)微信的公眾號，包括我個人的微信，如果大家想了解更多我們彭博關(guān)于新能源轉(zhuǎn)型投資的趨勢，歡迎跟我們聯(lián)系，謝謝大家的時間，謝謝! 注：本文系能源新聞網(wǎng)整理自“2024中國國際清潔能源博覽會暨第二屆新能源國際合作論壇”主旨演講環(huán)節(jié)實錄，未經(jīng)本人審閱。
