王勃華：推進供給側和需求側“雙改革” 以創新贏市場
2016-11-29 10:18:18
摘要：中國光伏行業協會秘書長王勃華認為，光伏行業發展已經達到了一個新的階段，各方面都需要以變革的態度來面對未來調整，然而認為光伏產業的發展依舊潛力巨大，未來的發展不可限。
能源新聞網訊：11月28日-30日，2016中國國際能源峰會暨展覽會在北京國家會議中心召開。29日，主題為“分布式光伏與工業的融合-新策略、新技術、新市場”的2016(第三屆)中國光伏電站投融資論壇在國家會議中心309B室隆重舉行。中國光伏行業協會秘書長王勃華對我國光伏產業的現狀進行了介紹，并描述了未來的發展。他認為，光伏行業發展已經達到了一個新的階段，各方面都需要以變革的態度來面對未來調整，然而認為光伏產業的發展依舊潛力巨大，未來的發展不可限量。
以下為王勃華的演講實錄：
好多地方需要向大家學習的，我們主要做一些行業的管理工作，所以我剛才也在講，我們行業一線的企業了解情況還不一樣的。我們很多資料還是帶有一點二手性質。不管怎么說有這機會我也感到很榮幸，所以在這兒把我們的體會跟大家做一個匯報。一家之言也不對的地方歡迎大家批評指正。
我分兩個方面，一個就是現狀情況介紹，一個就是后面的情況描繪一下。
首先我先介紹第一部分，第一部分我的習慣我們一般把產業鏈分到五個主要的環節做一個介紹，就是四個制造的環節，最后我們應用端的環節，基本上前面幾個環節，一個環節一個畫面給大家做一個介紹。
首先就是多晶硅發展的情況。從今年前三季度發展情況來看，多晶硅規模是一個不斷擴大的趨勢，價格是一種波浪式，先升后降再升的趨勢。成本是一個快速下降的趨勢。所以這里面的變化，應該說是非常可喜的，大家都知道當年我們說過兩頭在外，這是光伏產業的熱點，其中有一頭是多晶硅在外，我們2005年我們的產量只有80噸，占整個太陽能0.3%，全世界。但是現在去年我們的產量已經占到全世界的47.8%，今年可能還要擴大，我們今年前三季度停產14.5%，今年16.5萬噸，我們預計19萬噸。所以應該說多晶硅的發展形勢是非常好的。
硅片這個環節一樣的。2016年前三季度，我們產量是41GW全年的是48GW。所以今年看來超過去年的全年產量是沒有問題。而硅片這環節是我們集中度最高的，也是我們在世界上占比最大的這么一個環節，我們大概占到了全世界的硅片產量的85%左右，而且我們集中度非常高，全球的前十名的硅片企業里面9家在我們中國。電池片我們前三季度是34GW，去年全年的數字是41GW，今年也是一個增長30%以上的態勢。但是電池片、組件可能包括了硅片都有一個明顯的特點，就是說上半年的產量情況、出貨情況都非常好。進入下半年有這么一點點下降，我左下面這個圖就是一家企業的情況，大家看到了上半年情況紅柱很好，進入下半年開始往下走而且跌的比較厲害。當然進入四季度以后又有所提升這樣的情況。
組件環節我們前三個季度37GW，去年全年我們45.8GW，所以同比增長也是超過了30%這樣的情況。而且我們已經是連續9年第一，另外同時我們盈利情況也在改善，大家看到同比去年平均增加了3個百分點。在市場方面前三季度同比增長了100%以上。為什么這么說呢?去年大家知道，我們去年的并網是15.13GW，到了三季度的時候大概13GW左右，我們今年裝了27GW，所以應該說超過了100%這樣一個增長速度。當然我們裝機結構占絕大多數這樣的情況。后面還會講市場這就不多說了。
我們的光伏產品出口情況，我們匯總了海關的五個稅號，其中三個硅片的出口稅號，還有兩個電池片和組件的稅號，所以我們這兒跟有的機構的統計不太一樣。整個來看我們前三季度出口105億美元左右這樣一個出口額，去年全年大概140億美元這樣一個數字。應該來說這出口跟去年是持平的狀態，但是這個持平是和去年的情況是不一樣的。因為去年沒有今年中國國內自身的市場大，所以說今年我們同樣出口的這么多140億美元的話，我們是在國內需求增長非常大的情況，還仍然出口這么多的出口額，另外一個就是在產品價格在下降情況下，我們還能夠140億美元，所以總體來說是進步。
今天還有一個特點，就是組件出口比例在下滑，而且出口是一個負增長，而且幅度比較大。電池片增長幅度更大，硅片出口是增長的比這電池片還要大。原因主要是我們現在的企業走出去的步伐在加快，所以到我們今年上半年的統計，我們在海外建設的電池片的基地，產能已經超過了5GW，組件也超過了5GW，所以兩個都超過了5GW，所以我既然在國外有這么多組件，我有一部分組件出口，就是從國外送到用戶目標，所以就不用國內的組件再出口，所以我們的組件1到8月的是8%出口的下降。但是我們的電池片要供應我們在海外的組件廠，所以它是增長，不僅僅要供應其他國家，還供應我們自己的海外市場，所以它增長了25%以上。硅片又供應電池片又供應組件，增長了40%以上。這圖就不詳細解釋了。
出口市場的分布情況，這里面前幾大市場，美國基本沒有變，去年是12%左右，前三季度仍然占25%，日本和印度發生了反轉性的變化，日本去年占我們出口的26%以上，今年它縮到了19%。印度去年占9%左右今年它增長到了16%，所以印度進入前四大市場這是沒有問題，現在正在往第三大市場邁進，而且印度的市場預計明年還會擴大。
在進口方面，今年到3季度進口了9.5萬多噸硅，而去年我們的進口量是11萬噸，預計今年還會達到這樣一個水平。產業化技術發展情況，應該說在逐步的加快，今年三季度，去年就已經在加快在前幾年的基礎上，今年又在去年的基礎上進一步加快。我這里面力了一個轉換效率提高的表格，這其中的一部分原因就是在我們行業2012年跌入谷底以后，大家都力圖通過技術創新來突破重圍來走出困境，所以那時候有一大批的逐步的進入產業化，去年以來到今年的前三季度產業化轉換效率的提高步伐在加快。另外在多晶硅、電池片都有工藝、技術創新改進，我這羅列了一些就不細說了。這是簡要的幾頁畫面給大家匯報一下。
我留一些時間講一講后面的。后面是盼望性和展望性，這是我們的一些分析，可能有不正確的地方。
首先我們談市場，首先談全球的市場，首先說的是比較遠期的遠景性，光伏產業的發展潛力巨大，未來的發展是不可限量的，所以它的遠景是非常好的。什么原因?主要就是它緊緊扣住了我們當前發展的兩大不可回避的主題，一個是能源革命也就是我們的能源從化石能源向清潔能源的轉型，這個大的格局。再一個就是氣候變化，更不用說了，巴黎協定老少婦孺皆知，發展我們光伏一舉兩得同時解決我們這問題，所以這也是全球各國非常重視光伏發展的原因。從這角度來講有很大的戰略性又有很大朝陽性。盡管在發展過程當中會遇到各種各樣的問題，但總的大的趨勢和洪流不會改變，一定會是往前快速發展，而且不是說僅僅是發展，而且是要快速發展，這是一個發展的遠景，換句話說我們有更大的市場空間，但是這市場空間你還沒有能力去占領，我現在要說的就是，我們占領的空間能力越來越強了，這主要得益于我們光伏發電的成本在快速的下降，使我們占領這一些市場，或者我們去擴大我們市場的推廣成為可能。
我下面這表列了世界上幾個國家招標的價格，大家看下降的非常快。當然這里面帶有一些時間性的預期。有的建成的時間可能在若干年以后，但是不管怎么說價格下降的趨勢是肯定的，一方面我們有市場，另一方面我們有占領市場的能力，另一方面我們在往多元化的發展，這為我們提供更加廣闊的市場空間，所以從遠景來看。
從全球市場近期這幾年來看不管是蓬勃也好，EPIA的分期來看都是一個增長的趨勢，據我們了解戰略性大的經濟格局在驅使吧，現在全世界一百多個光伏市場都在增長，而且累計超過GW水平的已經有23個以上的國家，就已經達到了GW的水平，而且這速度在加快。我剛才在印度在加快，今年可能是5.4GW媒體的分析。每年可能達到10GW，而且我這兒列了一些，包括巴西過去完全依賴水電，現在幾十年不遇的大旱，現在轉而發展太陽能光伏等等，越南、印尼、埃及一些新興的市場。換句話說光伏的國際市場的格局發生了深刻的變化，已經不是我們的出口，我們的產品95%以上出口，出口的70%到80%出口歐洲，這種格局一去不復返了。所以應該說光伏將來是一種此起彼伏，更不容易發生那種截然的變化。所以這是國際的市場情況。
國內市場怎么樣?我的看法國內市場仍然是相當樂觀的。剛才講的斷崖式、冷凍期，行業內630這說法比較多，當時7月21號開了半年的回顧展望會，當時就提出來，我們對中國市場的看法不是那么悲觀的，遠遠不到冷凍期或者斷崖的情況。我們當時的預測是四季度以后會回升，現在事實上價格都是在回升的情況。當然7到9月份確實是比較困難的一段時間。為什么?因為國家也預料到，所以我們每年能源局的建設指標是1月份下達，今年是6月份下達，所以也為我們后面的市場留下了一定的空間。另外領跑者基地5.5GW也都很多在今年啟動還有扶貧項目等等。所以在今年來講要想達到上半年的市場是不可能，那種情況以后也很難再現的，半年20GW以上，那是很難再現。但是我們要跟以往比，我們去年15.13GW，下半年我們如果裝10GW，那跟去年相比是大大的進步，所以我們不能光看這個，我們不能說上半年裝20GW，下半年就得裝25GW，明年就是30GW，那是沒完沒了這是很難做到。所以總體來看我們今天的是比較樂觀。
我們在講端，我們總講世界、我們世界的80%。所以我們考慮拿整個世界來看，換句話說我中國的市場怎么樣只是其中一部分，全球的市場整個是大發展，而全球的市市場并沒有在630之前把它爆發出來。但是有一點光伏的分布式發展，我們預計將會進入快車道，一個就是國家和地方政策引導作用。現在國家的110GW的十三五規劃里面，60GW是分布式，我們的各地方的政策里面，有的是50%以上分布式，有的是75%以上是分布式。浙江45%以上是分布式，但是它還沒包括100萬戶的家庭屋頂，那個加上也是超過半數，所以類似這樣的地方不多，我們企業明年的把分布式的目標定在1GW以上有五六家企業，我們還有幾百兆瓦很多，所以預計我們明年的分布式很可能有一個大發展的時機，會不會一年、兩年就會超過我們過去累計完全是有可能的。
另外就是一種趨勢，我們展望后就是技術升級是大勢所趨，除我們現在領導者招標來看，一個就是選用新技術、PERC、黑硅、MWT五和N型雙面電池比較多，在選擇上面單晶295瓦在發展，這已經成為了趨勢，不是一個兩個，我上邊餅圖有分別多少瓦的占比情況，所以反過來倒閉著行業技術創新發展，所以你不升級將來就是要淘汰這是一個大趨勢。
市場的集中度會進一步的提升。上面這個表我就不細說了，大家看到招標的集中度是比較高的，或者說中標的集中度比較高的。最典型是右下面這個圖，2.75GW的市場5家就瓜分了，所以這集中度是非常高的，說明了市場更加信賴有品牌有技術的企業，所以我們預計未來得產業兼并重組整合的趨勢會加快，生產成本在快速下降，這一頁就不說了，我們有一個下面八年的分別下降的幅度上面是三年的下降情況。
我這列了阿特斯的圖，從今年二季度到今年的年底它會從3毛9降2毛9，這是一個非常大的幅度下降，所以這是可以預期，我們也可以理解為什么投標價格降那么快。上網電價的速度在加快，這頁就省省時間，我估計石老師也會講。這里面我曾經在以前講過，有它的必然因素，也有它的偶然因素。比如說你像發電小時1500小時以上有一些地方不一定有這條件，周六電價比別的地方低1毛錢或者多少這都是可以降低很多成本的。
另外就是非技術投資成本的問題在逐步顯現，我這兒列舉的比較多也不細說，主要我想關心得救是土地問題，希望大家一定要予以重視，這個我們說了一年半了。大家有種種心理，天塌下來有大個頂著呢，國電投和央企都是這么干。現在就碰到了問題，我們作為協會我們也在緊鑼密鼓的跟國家的能源局、國土部、林業部有關部門做工作、溝通。因為這是一個非常難以預測的成本，我記得當時在去年的時候，在價格司討論，當時從9毛、9毛5、1塊往下調，你們把非技術的成本把這解決，非常這一些非技術的成本，你們現在給我們降到6毛還是有賺。那現在一年多過去了，所以非技術成本這一塊非常厲害，當然他這說話是一家之言能不能算數是另外一說。但是反應了非技術的成本在里面占的量是非常大的。
最后一頁我花簡單的兩分鐘就講完，我呼應一下王進所長說的，剛才他講到拐點這個詞，我們也有這種看法，就是我們產業的發展可能將面臨一個新的拐點，就是我們過去的發展是完全靠需求在拉動，這個力量已經用的很足了，所以今后的發展根據右下面這個圖，歐洲的發展圖示很明顯的一個巔峰，就是說這市場不可能老在快速道上，換句話說需求側不可能是越來越大、越來越足，所以這時候就需要我們的供給側、結構性的改革，就希望通過技術創新來推動供給側的結構性改革來開拓市場、創新市場，通過需求側的拉動和我們的供給側改革的驅動，兩方面來創造市場，所以今后我們產業的發展可能要瞄準這樣的目標，我們的發展模式可能都要在這方面下功夫，我們這拐點就在這時候出現。所以我呼應一下王進所長所講的。(能源新聞網)
