摘要：2024年開年以來，儲能行業延續了低價競爭的態勢，本周國家能源集團的儲能EPC項目開標結果跌破1元 Wh，也刷新了同類報價最低紀錄。
2024年開年以來，儲能行業延續了低價競爭的態勢，本周國家能源集團的儲能EPC項目開標結果跌破1元/Wh，也刷新了同類報價最低紀錄。電芯企業普遍報價0.4元/Wh，同比去年初近乎腰斬，顯示各企業為爭奪市場份額而展開的激烈博弈仍在繼續。 值得注意的是，在這場看似殘酷的競爭中，許多儲能企業并未選擇削減支出以過冬，而是繼續擴大規模。業內人士向財聯社記者表示，由于產能過剩、利潤率下降等嚴峻挑戰，擴產不無風險，但只有通過規模效應不斷搶占市場，才能在行業洗牌中占據有利地位。 儲能戰火重燃起 中標頻頻創新低 本周華潤電力泰州戴南55MW/110MWh 儲能系統EPC總承包工程開標，該項目位于江蘇泰州。由許繼電氣股份有限公司牽頭的聯合體以單價約1.067元/Wh的價格獲得第一中標候選人資格，由中國能源建設集團安徽省電力設計院牽頭的聯合體以單價約1.037元/Wh的價格成為第二中標候選人，這一價格已經低于了此前行業平均水平。 這樣的低價并非孤例，更引人注目的是，也在本周，國家能源集團河南公司的儲能EPC項目公示了開標結果，該項目位于河南商丘。中國電力工程顧問集團中南電力設計院以單價0.975元/Wh的價格獲得了第一中標候選人的位置，這一價格更是刷新了2小時儲能EPC的報價新低。而第二中標候選人，中國能源建設集團安徽省電力設計院的報價也僅為0.987元/Wh。 實際上，去年儲能EPC中標價格就有明顯的下降趨勢，2小時儲能EPC從年初的1.50元/Wh至2.17元/Wh之間，一路跌至到12月的均價1.3元/Wh。但上述項目的報價不僅遠低于去年末的均價，下滑幅度超過25%，甚至跌破了1元/Wh的關口。 據了解，此前儲能EPC最低報價多出現在新疆地區，且多為4小時儲能項目工程，而且個別項目報價能夠低于1元/Wh，也是因為不包含升壓站設備等。 “如果只做儲能EPC，沒有自研產品作為支撐，在現在的市場競爭中，收益率確實比較低。”去年中標多個儲能集成和EPC項目的金智科技(SZ：002090)相關人士向財聯社記者表示。 低價競爭的背后，是儲能行業日益激烈的競爭和不斷下滑的電芯成本。 近年來，隨著儲能技術的不斷進步和應用領域的擴大，儲能系統的需求量也在持續增長。然而，儲能行業的競爭也日益加劇。為了搶占市場份額，國內EPC廠商紛紛選擇低價競爭策略，加之電芯成本不斷下探，這也導致儲能系統及EPC價格不斷下滑。 儲能電池方面，2024年開年，電池級碳酸鋰均價跌破10萬元/噸大關，相較之前60萬元/噸的高位，已經跌去超過八成。國內儲能電芯價格也從2023年初的1元/Wh跌至將近0.4元/Wh，近乎腰斬。 近期公示的中能建儲能科技(武漢)有限公司2024年度電芯框架采購中標候選人中，0.5C及0.25C電芯最低報價僅0.409元/Wh，來自欣旺達(SZ：300207)。楚能新能源緊隨其后，為0.41元/Wh。 據悉，碳酸鋰降價使得電池企業的成本壓力得到了一定程度的緩解，但同時也加劇了市場競爭的激烈程度。此前，楚能新能源等企業在價格戰競爭中已經公開表示，儲能電池價格將與碳酸鋰脫鉤，不受上游碳酸鋰價格波動的影響。 業內人士告訴財聯社記者，電池企業報價0.4元/Wh已接近“觸底”，若上游電池級碳酸鋰價格再次異動，奔著往10萬元/噸以上漲幅，電池企業將迎來十分慘重的虧損。 據高工產業研究院預測，2024年儲能電芯價格將穩定在0.4元/Wh左右，預計儲能系統(0.5C)價格將穩定至0.8元/Wh，但低于成本價的無序競爭仍會存在。 擔憂情緒籠心頭 逆勢擴產為何求 除了明確披露的招投標價格走低，近期一則關于“五大六小國央企發電集團因收益率問題將停止鋰電儲能項目”的傳言，也在儲能業內引起了軒然大波。 據統計，2023年內的46.6吉瓦時新增儲能系統容量中，光是五大六小為首的央國企發電集團就一共采購了超36吉瓦時，占比高達77%。因此，五大六小要是停掉了鋰電儲能項目，對國內儲能行業無異于釜底抽薪。 傳言的真實性與否放在一邊，其所引發的行業恐慌卻不容忽視。這反映出市場對儲能行業未來發展的不確定性以及收益率壓力的擔憂。 在2021年7月，國家發改委、國家能源局發布的關于加快推動新型儲能發展的指導意見指出，到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達3000萬千瓦(30GW)以上。 而數據顯示，截至2023年12月底，我國已投運新型儲能累計裝機34.5GW/74.5GWh，功率和能量規模同比增長均超150%。業內人士表示，我國新型儲能已提前兩年達成目標、完成規劃，在此背景下，對于儲能項目的批復可能會放緩。 此外，儲能行業還面臨著產能過剩、同質化競爭嚴重等問題。在過去的一年里，隨著市場的火熱，大量的企業涌入儲能領域，導致行業競爭日益激烈。為了爭奪市場份額，企業紛紛打起了價格戰，這使得整個行業的利潤率進一步下降。 據高工產業研究院預測，2024年儲能產能將持續過剩，供過于求成為市場主基調，在央國企儲能子公司陸續入局，及具備核心零部件供應能力的集成企業競爭下，預計50%以上的儲能系統企業將被淘汰出局。同時前十名系統企業市場份額持續擴大，將占據80%以上市場。 此種形勢下，行業里出現了奇怪的現象，許多企業并沒有選擇削減支出做過冬的準備，而是想方設法降本增效，以繼續擴大規模。 近期，華為透露2023年大儲出貨量突破1GWh，并表示2024年會繼續加大市場開拓力度，目標為2023年的數倍。創維數字(SZ：000810)去年跨界布局儲能，1月8日，江蘇創維新能源二期項目正式簽約落地蘇州高新區，計劃于一季度實現投產。1月18日，欣旺達與深圳市光明區簽訂新型儲能產業合作框架協議，此前公司還與與許昌許繼電科儲能技術有限公司簽署了戰略合作協議。 環保與公用分析師許杰向財聯社記者表示，儲能企業仍然逆勢擴產，一方面是由于儲能價格下探的背景，也刺激了近期國內不少下游廠商對儲能項目密集展開招標，目前仍有獲取市場的空間。 財聯社記者關注到，1月17日，華潤集團發布華潤肇慶懷集潤洲100MW復合光伏電站項目配套儲能系統EPC總承包招標公告。同日，三峽集團發布三峽能源新疆吉木薩爾光儲項目200MW/1000MWh全釩液流儲能設計施工總承包重新招標公告。 另一方面，則是規模效應的重要性，在市場效益不佳的現階段，只有達到一定規模，企業才能在激烈的市場競爭中立足、存活、突圍，等到行業格局穩定、市場重新上行時，成為少數能夠獲取超額利潤的企業。“因此，對于資金實力雄厚、技術實力強大的頭部企業來說，現階段也是一個擴大市場份額、提升品牌影響力的好機會。”許杰表示。(財聯社)
